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ライフシミュレーション

金融商品の提案力強化を支援する販売支援用総合コンサルティングツール

お客さまのライフプランをキャッシュフローでシミュレーション。
各種金融商品の提案力を強化するコンサルティングツール。

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ライフシミュレーションの特長

  1. 1. お客さまのライフプランをキャッシュフローで”見える化”
    シミュレーション結果からライフイベントとその課題を整理し、ニーズ喚起とあわせてお勧め金融商品を自動でピックアップ
  2. 2. 住宅ローン、教育資金、資産運用、保険商品など幅広い金融商品のご提案が可能
  3. 3. ご提案内容を持ち帰りいただけるレポーティング機能
  4. 4. パソコン、タブレットなど各種端末でご利用可能

ライフシミュレーションの機能と強み

  1. 1. 生涯キャッシュフローの作成
  2. 2. ライフイベント収集
  3. 3. 推奨商品選別
  4. 4. 提案書作成
  5. 5. 資産情報収集

ライフシミュレーションの導入効果

販売担当者全員がクロスセルの提案タイミングを逃さずに掴みたい。

  • 販売担当者

ライフシミュレーションで
解決!

ライフイベント検知し、推奨商品を自動ピックアップするので、販売担当者の商談機会の気づきをご支援します。

  • 販売担当者

金融商品提案時の根拠が乏しく、商品の紹介だけになっている。

  • 販売担当者

ライフシミュレーションで
解決!

キャッシュフローをもとに、お客さまのライフプランニングに合わせた商品提案をご支援します。

  • 販売担当者

提案力を強化したいが、販売担当者に負担はかけたくない。

  • 販売管理者

ライフシミュレーションで
解決!

簡単な入力で容易にシミュレーション可能です。特別なトレーニングも必要なくご導入が可能です。

  • 販売管理者

タブレット端末を導入したが、コンテンツの拡大が急務だ。

  • 販売管理者

ライフシミュレーションで
解決!

お客さまへの提案サポートツールとして、タブレット端末でもご利用頂いています。

  • 販売管理者

店頭・訪問営業・インターネットと利用場面ごとに別のシステムを持ちたくない。

  • システム担当者

ライフシミュレーションで
解決!

クライアント端末に依存することなく、PC、タブレットなど広くご利用いただけます。

  • システム担当者

ライフシミュレーションの導入実績

  • 銀行、生命保険会社、労働金庫、公的金融機関など

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